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定着化

Salesforceの間違った使い方-まとめ

今まで「salesforceの間違った使い方」というシリーズで、上手く使うことが出来てない原因を5つ投稿してきました。 今日はそのまとめです 間違った使い方シリーズの投稿 ①利用場面が不明確 ②日報から脱却できない ③ダブルスタンダード ④運用にコストをかけない ⑤データインポートを安易に考えない この5つの問題の中で①から④までは管理職や経営者などsalesforceを入力する側ではなく見る側に […]

salesforceの間違った使い方⑤データインポートを容易に考えない

営業情報の集約はsalesforceの定着には必要条件 salesforceの導入を決められる際に基幹システムにある売上実績データを取り込みことが前提条件となっていることがよくあります。 営業マンが入力する商談情報や活動情報に合わせて過去の販売実績が見えると顧客の次の購買タイミングがわかるようになり受注確度も高くなります。 効果がわかりやすいため「これが実現できるなら買おうか」ということで受注が決 […]

salesforceの間違った使い方④_運用コストをかけない

salesforceを活用できない会社の共通点 このブログの前の記事でsalesforceを上手く使えない会社に共通点があり、それをグループにすると次の3つに分けることができると投稿しました。 変更に対応できてない 入力されてるだけ 入力すらされない 1は特定の人(システム管理者)の努力のみで改善ができるので軽傷 2は管理する立場の人の使い方を見直すことで改善ができるが重症 3は利用者全員の使い方 […]

salesforceの間違った使い方③_ダブルスタンダード

上司の指示が定着化を阻む 今回の事例はダブルスタンダート、上司が別の資料の作成を指示することが原因でsalesforceの活用が定着化しない事例です。 これもよくある問題なのでです。 saleforceのSalesCloudを導入するということは企業ごとに差はありますが大きな目的は商談管理をすることです。 商談管理をものすごく簡単に言うと、商談の進捗状況を会社として定義しその進捗状況を定期的にチー […]

salesforceの間違った使い方②_日報から脱却できない

エクセルからsalesforceパターン 今回の事例は2年ほど前に導入したとある卸問屋様の事例です。 卸問屋なので小売店へのルールセールスが中心の営業であり、商談管理などは必要なく、営業活動のマネジメントにsalesforceを利用することを目的に導入が決定しました。 導入前からエクセルで営業マンは毎日の日報で訪問した得意先や商談内容を入力し上司に報告しており、salesforceでの管理もその報 […]

salesforceの間違った使い方①_利用場面が不明確

見たい数値を考えるのは誰か この前の投稿でsalesforceを上手く活用できない会社のランクについて説明しましたが、今日は上手く活用できないお客様の原因について投稿したいと思います。 活用できない原因はものすごく単純なことが多いです。 せっかくシステム投資をしたにもかかわらず、すごく簡単なことがなされないだけでsalesforceを上手く活用できないお客様が多くいらっしゃいます。 その原因につい […]

saleforceが上手く使えないランク

こんにちわ。本日の休みですが外出自粛中のためブロクを書きだめしています。 今回はsalesforceを導入したが定着しない原因についてです。これは多くの方が頭を悩ましているテーマだと思います。 私はsalesforceの導入実績は80社以上みてきていますので定着しない会社というのはすぐにわかります。 また定着しない原因の前に定着しない度には軽傷から重篤までレベルあります。 このブログではこの活用が […]

salesforce導入済み企業の定着化対策

皆さん、こんにちわ。このブログはsalesforceの導入支援を行っている私が日々反省したことや嬉しかったことなどを忘れないことを目的に書いている個人的な記録です 今日は定期サポートしているお客様が来社された。 salesforceを導入して3年以上経過しているが、活用度合いに個人差があり、定着していないことが悩みというお話をされました。 活用度の個人間でのバラツキということは、商談や活動を入力し […]

システム操作説明会を成功するには

皆さん、こんにちわ。アップオンデマンド上嶌です。このブログで日々感じたことを書いています 今週はお客様先でsalesforceの操作説明会を実施いたしました。 本稼働前にエンドユーザー様に対して出来上がったシステムを疲労するやつです。 集合形式で2時間から3時間、参加者の皆さんと一緒にsalesforceを操作しながら行います。 操作説明者は弊社の開発者が行う場合もありますが今回は私が行いました。 […]

システム管理者のスキルアップは長い目で!

先日、プロジェクターを購入しました。 Amazonですごく安く購入することができてよかったです。 写りもバッチリで満足です。今後お客様と打ち合わせ場面で利用していきます。 昨日、弊社がサポート契約しているお客様を訪問いたしました。   弊社の他のお客様同様、こちらのお客様もIT担当がいらっしゃらず、女性2名でsalesforceの運用管理をご担当され、日々ご苦労されていらっしゃいます。 […]