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2020年10月

Salesforceプロジェクトの困ったこと⑤商談の定義

投稿のタイトルを「Salesforceプロジェクトの注意点」から「困ったこと」に変更しました。 弊社の事例を思い出して書いていくと注意点というよりも困ったことのほうがニュアンスが近いと思います。今回は商談をテーマにします ぶつかったこと 一度の提案で複数の商談が発生するケース 代理店経由で商談が発生するケース 金額や完了予定日がない商談が発生するケース いずれもSalesforcの一般的な使い方と […]

Salesforceプロジェクトの注意点④取引先の定義

2020年10月現在で私のSalesforceの導入経験が10年で約100社の実績があります。 上手くいったプロジェクトばかりではなく失敗も沢山あります。 失敗例を残すことでうちの従業員含む社内外の人の参考になれればという思いで書いています。 今日は4回目で取引先の要件定義について注意することを記載します。 取引先要件定義の方法 まずはじめにこのブログでSalesforce案件の要件定義とは従来の […]